동부건설 컨소시엄이 한진중공업 채권단과 주식매매계약을 체결했다.
동부건설과 필리핀 BDO은행, 에코프라임마린기업재무안정사모투자로 구성된 컨소시엄은 15일 산업은행, 수출입은행, 시중은행 등 국내 8개 은행으로 구성된 채권단(주주협의회)으로부터 한진중공업 발행 주식의 66.85%(5567만2910주)를 사들이는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 공시했다.
이번 계약이 마무리되면 동부건설 컨소시엄은 한진중공업 최대 주주로 등극하게 된다.
컨소시엄은 "동부건설의 부채 비율은 업계 평균보다 현저히 낮고 재무적 투자자도 존재해 자금 조달에 따른 부담은 크지 않다"며 "경쟁력 있는 한진중공업을 인수함으로써 두 기업의 가치가 동반 상승할 수 있을 것"이라고 설명했다.
전략적 투자자로 참여한 동부건설은 한진중공업의 조선 및 건설업 분야와 전략적 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
한진중공업은 동부건설과 같은 건설업을 영위하지만 각자 독자적인 사업 영역을 보유하고 있어 서로의 장단점을 보완할 수 있다는 것이다. 또 최근 조선업 시황이 좋아지며 조선 부분의 정상화도 차질없이 이뤄질 수 있을 거라는 판단이다.
동부건설 컨소시엄은 향후 본격적인 기업 실사를 실시하고, 기업결합 승인과 방위사업 등에 대한 주무관청 승인이 이뤄지면 잔금 지급 등의 절차를 완료하여 인수합병을 마무리할 계획이다.
동부건설 컨소시엄 관계자는 "동부건설은 법정관리 이후 5년 만에 기업 정상화를 이루는 등 성공적 모델로 평가받고 있다"면서 "동부건설의 위기관리 및 경영 노하우를 통해 한진중공업의 경영 정상화도 조기에 달성할 수 있다"고 했다.