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2019.10.15(화)
[글로벌경제신문 데이터 분석팀]
유진투자증권은 18일 해성디에스(195870)에 NDR 후기: 실적 회복세 이후, 3분기 최대 매출 달성 전망과 함께 투자의견 매수(유지)를 제시했다.
목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)다.

- ▶ NDR 후기(後記): 2분기부터 수익성 회복, 3분기부터 실적 회복, 분기 최대 매출 전망: ① 지난해12월부터 서버 수요의 감소 등으로 매출이 급감하였던 패키징 기판 매출이 전분기 대비+43.0% 증가하면서 회복세로 전환되었고, ② 전방시장 불안으로 인한 재고조정으로 감소했던 리드프레임 매출도 +15.1% 증가하였기 때문임

- 동사의 성장동력인 자동차용 반도체 실적은 긍정적.
- 스마트카 및 자동차전장화 확대는 물론 전기차, 자율주행차 확대 등으로 인한 자동차용 반도체의 수요 증가세가 지속. -패키징 기판의 안정적인 성장세는 지속될 전망: 그 동안 삼성전자가 사용하던 FlipChip 공법을 SK하이닉스가 채택하면서 점차 비중을 확대.

리포트 작성자는 유진투자증권의 박종선 애널리스트이다.

데이터 분석팀 news@getnews.co.kr

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