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2020.01.26(일)
[글로벌경제신문 데이터 분석팀]
유진투자증권은 12일 코스맥스(192820)에 상해법인 매출성장 둔화 우려와 함께 투자의견 매수(유지)를 제시했다.
목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수(유지)다.

내수 부진으로 인해 외형성장보단 부분 자동화 등 수익성 개선에 주력한 결과 생산성이 향상된 것이 주된 원인이다

코스맥스의 2분기 연결기준 매출액은 3,323억원, 영업이익은 132억원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 193억원 을 31.6% 하회했다

코스맥스USA 는 매출액 204억원을 기록 적자폭도 축소됐다. 반면 누월드는 매출액이 29.5%yoy 감소했는데 누월드를 인수하는 과정에서 고객사 대응이 늦어지면서 일부 고객사들이 이탈했기 때문이다. 공장 리뉴얼 은 5 월에 마무리 돼 연말 경 가동을 예상한다

리포트 작성자는 유진투자증권의 이선화 애널리스트이다.

데이터 분석팀 news@getnews.co.kr

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